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數(shù)據(jù)是個寶

數(shù)據(jù)寶

炒股少煩惱

我國云計(jì)算市場仍將持續(xù)增長。

早盤，滬深兩市回升，滬指午間收盤翻紅，2900點(diǎn)失而復(fù)得，兩市超3100只個股下跌。

值得注意是，早盤多只寬基EFT明顯放量，其中滬深300ETF半日成交27.7億元（昨日全天成交32.4億元），上證50ETF、中證500ETF、滬深300ETF易方達(dá)均相比昨日明顯放量，其中滬深300ETF易方達(dá)早盤成交額已超昨日全天。

板塊題材上，風(fēng)電、銅纜高速連接、液冷服務(wù)器、商業(yè)航天概念股漲幅居前。電力、銀行表現(xiàn)較好，汽車產(chǎn)業(yè)鏈普跌，芯片股悉數(shù)調(diào)整。

風(fēng)電板塊全線走強(qiáng)，新強(qiáng)聯(lián)一度20%漲停，運(yùn)達(dá)股份漲超10%，川潤股份漲停，威力傳動、金雷股份、海力風(fēng)電等創(chuàng)業(yè)板個股漲幅居前。近日，國家能源招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布《國電電力廣西風(fēng)電開發(fā)有限公司海上風(fēng)電競爭性配置技術(shù)服務(wù)公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告》。國常會研究加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策措施。

高股息陣營繼續(xù)走強(qiáng)，核電雙龍中國廣核、中國核電雙雙漲超3%，創(chuàng)歷史新高，長江電力、工商銀行、交通銀行、華能水電、川投能源同步刷新歷史高點(diǎn)。

電力板塊再度拉升，中國核電漲超3%，報(bào)12.16元/股，股價(jià)再創(chuàng)新高，成交額超10億元。本月以來，北向資金和融資客持續(xù)加倉電力板塊。中國核電獲北向資金累計(jì)凈買入10.29億元，融資客加倉近1.5億元；北向資金分別加倉國投電力8.13億元、浙能電力3.11億元；融資資金則凈買入長江電力超3億元。

谷歌云季度收入首超100億美元

受益于云計(jì)算服務(wù)和搜索引擎廣告健康需求的提振，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)公布了超預(yù)期的第二季度業(yè)績，其營收和利潤均超過分析師預(yù)期，營業(yè)利潤首次突破10億美元大關(guān)。

具體來看，谷歌的云計(jì)算收入為103.5億美元，好于分析師預(yù)期的101億美元的營業(yè)收入。報(bào)告稱，Alphabet二季度在DeepMind和GoogleResearch部門投資了22億美元來構(gòu)建AI模型。二季度廣告收入達(dá)到646億美元，超過預(yù)期，但YouTube廣告收入?yún)s不盡如人意。盤后財(cái)報(bào)發(fā)布后，Alphabet股價(jià)隨即小幅波動上漲，后回落，收盤181.79美元。

在2024可信云大會上，中國信息通信研究院發(fā)布《云計(jì)算白皮書(2024年)》，指出2023年我國云計(jì)算市場規(guī)模相比2021年增長35.5%，達(dá)到6165億元。

值得關(guān)注的是，在AI、大模型等技術(shù)帶領(lǐng)下，我國云計(jì)算市場仍將持續(xù)增長，型反彈，資金又進(jìn)場了？一批高股息股再創(chuàng)新高！首次超百億美元，谷歌云業(yè)務(wù)超預(yù)期，基金重倉概念股出爐預(yù)計(jì)到2027年云計(jì)算市場規(guī)模將超過2.1萬億元。其中，SaaS市場增長率為23.1%，未來隨著AI大模型進(jìn)入商業(yè)落地階段，有望成為中小創(chuàng)新企業(yè)競爭的主要方式。PaaS市場同比增長74.9%，在公有云出海業(yè)務(wù)及AI發(fā)展的需求驅(qū)動下將持續(xù)增加。

云計(jì)算持續(xù)增長賦能各行業(yè)轉(zhuǎn)型升級

目前，云計(jì)算已得到了廣泛落地應(yīng)用，成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代的算力中樞和數(shù)字底座?！痘ヂ?lián)網(wǎng)周刊》發(fā)布的“2023云計(jì)算百強(qiáng)企業(yè)”榜單顯示，當(dāng)前我國云計(jì)算實(shí)力排名前列的企業(yè)包括阿里巴巴、中國電信、華為、騰訊、中國移動、中國聯(lián)通等。這些龍頭企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。

隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速和云計(jì)算技術(shù)的不斷成熟，我國云市場將繼續(xù)保持快速增長。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國云計(jì)算市場規(guī)模將增至8315億元，2025年將增至11055億元。

目前，端側(cè)AI持續(xù)革新，國內(nèi)云計(jì)算市場競爭格局或迎分化。華龍證券認(rèn)為，云計(jì)算呈現(xiàn)四個方面的趨勢：一是通過“價(jià)格戰(zhàn)”搶占公有云剩余市場。如阿里云在2024年2月29日宣布將其核心云服務(wù)產(chǎn)品降價(jià)，平均降價(jià)幅度為20%，最高幅度55%。二是AI產(chǎn)品或打開差異化競爭賽道。三是私有云將在政務(wù)、科研等場景加速落地。四是國內(nèi)廠商積極開拓海外市場，海外業(yè)務(wù)有望成為第二條收入增長曲線。

14只概念股獲基金重倉超億元

受算力、研發(fā)等技術(shù)持續(xù)投入，云計(jì)算板塊普遍業(yè)績欠佳。目前，17只概念股發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)告，其中國脈科技、神州數(shù)碼、浪潮信息業(yè)績預(yù)喜。

國脈科技業(yè)績保持良好增長勢頭，半年度營業(yè)收入創(chuàng)近5年新高，凈利潤創(chuàng)近6年新高，第二季度凈利潤增幅突破50%。

神州數(shù)碼上半年凈利預(yù)增20%，公司持續(xù)推進(jìn)數(shù)云融合及信創(chuàng)戰(zhàn)略。公司今年上半年，神州數(shù)碼云及數(shù)字化、自主品牌兩大戰(zhàn)略業(yè)務(wù)均增長顯著。

據(jù)證券時報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至二季度末，金山辦公、中興通訊、中科曙光、深信服、寶信軟件、紫光股份、網(wǎng)宿科技、浪潮信息獲基金重倉持股超10億元，用友網(wǎng)絡(luò)、廣聯(lián)達(dá)、恒生電子等持倉市值也超億元。

金山辦公、中興通訊、寶信軟件均有超百只基金重倉持股，其中金山辦公持股基金最多，高達(dá)213只。二季度末，華夏上證科創(chuàng)板50ETF、易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF分別持有金山辦公40.4億元、19.6億元。

另外，上述個股中，二季度深信服、寶信軟件、廣聯(lián)達(dá)環(huán)比增持超1000萬股。

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責(zé)編：林麗峰